Acteur indépendant du métier de Conseil en Gestion de Patrimoines (CGPI), membre de l'ANCOFI, avec des activités multiples mais complémentaires.
La stratégie patrimoniale
Accompagnement en création, développement et transmission des patrimoines des personnes physiques et des TPE (jusqu'à 5 salariés)
La stratégie activité
L'activité de constitution ou de cession de biens immobiliers (transactions) et celle de la gestion du patrimoine déjà existant ou récemment acquis ou reçu par succession ou donation (location) via les cartes immobilières professionnelles détenues.
La stratégie Courtage
Le courtage en assurances et d'intermédiation en crédits (ORIAS) en support patrimonial
La stratégie Accompagnement
Dans l'activité de conseil, d'assistance et d'accompagnement en matière sociale (notamment en cas de pluri-activité en UE ou hors UE dont Suisse) et de fiscalité personnelle ou des dirigeants de TPE.
Nos prestations immobilières sont décrites dans le document accessible ci-joint avec leur tarification.
Nous travaillons en réseau avec d'autres professionnels du droit (avocats et notaires) et du chiffre (experts-comptables).
Notre clientèle est répartie entre des travailleurs frontaliers Français en Suisse, des résidents nationaux actifs ou retraités ou idem des résidents actifs sous statut international (fonctionnaires ONU, OMS, BIT, OMC, ...) ou sinon retraités et aussi des non-résidents (Suisse, UE et hors UE).
Pour nous contacter, compléter le formulaire ci-dessous ou appelez-nous au 06.58.75.74.44.